Needham分析師:亞馬遜的媒體業務價值5000億美元 其中包含“隱藏價值”

DVBCN訊 6月17日消息(任放)據外媒報道,Needham的分析師勞拉·馬丁(Laura Martin)稱,亞馬遜的媒體資產,包括Prime Video、Prime Music和Twitch,價值約為5000億美元,幾乎與該公司龐大的云計算業務相當。

在周二對亞馬遜的首次報道中,馬丁給出了“買入”評級,她認為,該公司的幾款媒體產品具有“隱藏的資產價值”。例如,流媒體游戲服務Twitch向年輕一代的消費者開放了公司,而亞馬遜音樂則加強了它在家庭中的地位。馬丁補充說,20%的Prime會員表示,付費訂閱的原因是媒體服務。

馬丁寫道:“AMZN的媒體戰略支持了我們的觀點,即該公司采用‘土地擴張’戰略,通過其電子商務業務進入消費者家中,隨后在面向消費者的捆綁服務中增加服務,從而增加價值。”“媒體資產也改善了AMZN的數據飛輪,因為它們通過更多的家庭演示改善了AMZN的消費者數據,從而改善了它的下一個附加產品。”

馬丁給這只股票設定了3200美元的價格目標,但她認為這只股票的長期價值在4500到5000美元之間。該股周二上漲1.7%,收于2615.27美元。今年增長了42%,使公司市值達到1.3萬億美元。

視頻、音樂和游戲領域的數字媒體公司比零售商有更高的利潤率和更高的市盈率。比如亞馬遜網絡服務在計算基礎設施方面,亞馬遜越能融入這些新業務,投資者就越愿意為每一美元的收入買單。

馬丁寫道:“媒體資產的交易倍數通常高于零售商的倍數,因此它們拉高了AMZN的平均估值倍數。”

為了達到5000億美元的價值,馬丁估計,根據2020年的收入,媒體部分的主要訂閱價值為1870億美元,Twitch價值150億美元,音樂業務價值38億美元,廣告價值1270億美元。除此之外,馬丁表示,剩下的部分是“隱藏價值”。

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